MIC產業情報研究所
2024年04月16日
資策會產業情報研究所（MIC）4/16-4/18舉辦第37屆MIC FORUM Spring《智賦》研討會，今（16）日發布臺灣半導體產業預測，分析市場供需變化與產業地位動態，預測2030年半導體全球產能分布。綜觀2024年全球半導體市場，庫存調整已接近尾聲，終端應用產品出貨恢復正成長，加上車用、HPC與AIoT等長期需求支持，對半導體產業復甦有正面助益，預估2024年全球半導體市場規模將恢復正成長。
2024年半導體市場能見度已更明朗 然而尚未達全面復甦
根據資策會MIC預估，2024年臺灣半導體產業產值年成長13.6%，達4.17兆新台幣，供應鏈將走出高庫存陰霾。針對次產業，由於有先進製程帶動，預期2024年臺灣晶圓代工營收將明顯成長，產值達2.4兆，年成長15%；記憶體方面，在2023年第四季接近供需平衡，預期2024年有較大成長動能，年成長達20%。IC設計與IC封測因為終端需求尚不明朗，保守預估產值將成長10%、13%。產業顧問彭茂榮表示，2024年半導體市場能見度相對更明朗，然而還不到全面復甦，包含供應鏈仍在調整階段、產業淡旺季週期也尚未恢復正常水準，將保守預估成長。
展望半導體長期發展趨勢，資策會MIC產業顧問彭茂榮表示前景依舊看好，新一代通訊連網技術研發、布建與AI技術的導入，在各應用領域都將深刻改變人類社會的生活方式與生產模式，因為半導體是上述新興技術的核心支撐，將帶動半導體元件需求持續攀升。除此，數位經濟蓬勃發展與各領域智慧化應用的大幅增加，驅動物理世界的數位化轉型進程，眾多行業將加速採用嵌入式系統、工業控制等技術，也帶動工業、汽車、消費性電子等領域對半導體的需求，將持續推動全球半導體市場快速擴張。
2024全球半導體廠資本支出成長2% 記憶體大廠投資重點HBM、DDR5
關注全球半導體廠投資動態，資策會MIC提出兩大觀察。一，2023年全球半導體廠資本支出大幅下滑13%，2024年資本支出將恢復正成長，不過多數大廠依舊採取撙節政策，預估僅微幅成長2%，達1,613億美元；展望2025年，預估全球半導體廠資本支出將提升至1,826億美元，創十年新高，年成長13%。二，2024年記憶體廠投資重點將在HBM、DDR5等先進製程節點產能，主要為生成式AI大爆發、超級電腦等HPC應用驅動高頻寬記憶體（HBM）快速發展，三大記憶體廠競相於2024年推出第五代HBM（HBM3E），預期2024年第四季將占HMB出貨量逾50%；另外，全球HBM市場規模將持續擴大，2023年全球HBM市場規模約40億美元，占DRAM的8%左右，預估2024年占比將達10%~15%。
2030年我國IC製造業產能重心仍在台 占總產能80%
關注半導體產能動態，資策會MIC盤點全球產能，並預測2030年臺灣IC製造業者於全球的產能分布。預估2024年全球半導體產能持續成長6%，主要為終端需求復甦，以及AI、HPC應用推動，加上各國政府獎勵措施等，加速全球先進製程與晶圓代工產能擴增。2024年我國產能占全球比重18%、產能擴張將成長6%。進一步關注我國IC製造業者的產能分布動態，2023年台廠產能在台占86%，海外如中國大陸8%、新加坡3%、日本2%與美國1%；展望2030年，預期臺灣依舊會是台廠產能重心，也是最先進製程首發量產地，預估台廠產能在台將占80%，其他如日本7%、中國大陸6%、新加坡4%、美國2%與德國1%。
2024我國第三類半導體產值達196億新台幣 資料中心光纖傳輸驅動矽光子發展
展望半導體產業發展，資策會MIC關注兩大熱門議題。一、2023年國內第三類半導體產值為183億新台幣，較2022年減少7%，主要為國內產業以晶圓代工為主，受經濟大環境不利影響。2024年國內第三類半導體新的晶圓代工產能將陸續開出，且國內功率元件業者陸續跨入第三類半導體領域，預估2024年我國第三類半導體產值達196億新台幣、2025年達221億新台幣；二、資料中心光纖傳輸持續驅動矽光子技術發展，由於資料中心需要更高的傳輸頻寬與速率，光纖逐漸在高速資料交換應用中取代銅線。除了資料傳輸應用，醫材、自駕車、航太等感測應用需求，也將加速其他基於矽光子產品的發展。分析技術產品，短期主要因應資料中心與通訊領域的大規模需求，預期隨著AI與HPC多元應用運算需求攀升，電路板等級的光學資料交換技術如OBO、CPO將快速發展，最終走向單一晶片內部資料傳輸或對外光學I/O的發展。
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