馗鼎奈米科技股份有限公司-Si-Plasma部落格: 2022/07

2022年7月25日星期一

【產業新聞】通膨殺傷力強大，PCB 兩族群盼可挺住

Tech News
2022年07月22日
作者 MoneyDJ

消費性產品需求起疑慮，再加上上下游供應鏈庫存偏高，PCB 族群中，主要市場分布在 NB、TV、中系手機或其他消費性電子產品（如遊戲機）者，在通膨的隱憂之下，客戶需求快速減退，廠商對下半年市況看法都偏保守，甚至持旺季不旺靜待庫存消化的心態，惟蘋概股、車用相對需求有撐，下半年需求仍持正面看待。

多款新機上市蘋概股先蹲後跳

消費性電子產品因歐美結束WFH而減少遠距工作的需求，再加上通膨導致消費性電子需求減退，唯一力挺下半年需求有撐的即為每年9月份的蘋果新品，今年預期將有兩款筆電、一款平板以及新一代的手機亮相，雖然第二季受到中國封控衝擊，美系客戶的訂單在各別供應商有略為調整客戶，但客戶對第一波的鋪貨量雖與年初相比有所修正，但與去年同期則仍是看成長，所以相關蘋概PCB供應鏈大廠第三季旺季仍可期。

台系PCB蘋概股中，包括臻鼎-KY、華通、台郡、健鼎、欣興都是美系客戶主要的供應商，部分廠商第二季受到中國封控影響較大，對第三季則持相對樂觀的看法，其中臻鼎-KY則在蘋果新品以及載板新產能加入下，季增上看35%以上，而華通在旺季效應下，法人也樂觀有15%的季成長表現。

車用動能可望因缺料減緩回升仍要觀察供應鏈是否順暢

依研究機構在年初時的預估，2022年全球車市可有約9,000萬台，年增兩位數但在缺料以及中國封控造成供應鏈不順的情況下，零組件生產不足，全年車市下修至7,600~8,000萬台，約與去年持平。但因為供應鏈不順，上半年車市缺料問題仍嚴重。

即便目前缺料、缺工問題仍在，但市場普遍預期，下半年此負面衝擊可望緩解，車用供應鏈動能可望回升，可帶動出貨轉順，國內汽車板代表廠商敬鵬即表示，目前需求面不是問題，現在消費者買新車還是要等，最主要仍是供應鏈不順，車用軟板廠商毅嘉也認為，隨著中國的防疫封控的解除，缺料及缺工的問題持續改善，整體營運下半年將明顯優於上半年，對下半年的需求面相對看好。

而在新能源車部分，仍是滲透率持續提升，特斯拉在日前的財報會議上，說明下半年特斯拉的產量將不斷爬升，創下紀錄，有助相關供應鏈需求提升，包括健鼎、定穎以及臻鼎-KY等等，而偏中系的新能源車概念股，如精星，下半年對車用市場電池控制板也是持正面看待。

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【產業新聞】群創、友達與京東方積極搶攻「晶片封裝」，尋求面板業另一春

Tech News
2022年07月21日
作者林妤柔

根據日經報導，台灣和中國主要面板廠正在加緊腳步，進軍晶片封裝業務，以保護自己免受於疫後消費性電子產品需求放緩的衝擊。

多位知情人士透露，台灣的友達和群創，以及中國面板龍頭京東方、華星光電都成立團隊，負責將面板製造技術調整成可用於晶片封裝和組裝。

晶片封裝是晶片生產流程的最後一步，對於技術要求較低，但卻是半導體技術發展的下一個前沿領域，因此受到關注。

消息人士稱，這些面板廠的主要材料供應商，包括美國康寧和日本玻璃大廠 AGC（Asahi Glass），也在投入資源，發展用於先進晶片封裝的玻璃載體。

為使晶片功能更加強大，傳統方法是將更多電晶體放在同一塊晶圓上，但隨著電晶體前的距離不斷縮小、只剩幾奈米，傳統方式變得越發困難，因此先進的晶片封裝和堆疊技術有助於將幾種不同類型的晶片封裝在一起，成為更強大的單一晶片。

對此，台積電、三星、英特爾都在開發自家先進晶片堆疊技術，甚至連中國華為也積極發展這種技術。這也讓面板廠有了新的機會，它們發現，採用顯示器「玻璃」來進行封裝，比採用圓形的矽晶圓封裝要便宜。玻璃載體通常是長方形，比市場上最大的 12 吋晶片要大上許多。

京東方、群創積極進軍晶片封裝領域

京東方一直是最積極擴展晶片業務的業者， 2017 年，京東方與台灣 IC 封測大廠頎邦結盟，購買後者子公司蘇州頎中部份股權，此後與京東方有關的投資基金，已經投資許多家跟半導體相關的企業，包括晶片生產材料、設備和製造領域。另外，該公司還跟華為合作，共同開發先進的晶片封裝技術。

群創是另一家較早加入戰局的業者，早在 2019 年便開始研發面板級封裝。多位消息來源透露，群創正把舊式 3.5 代面板產線改造成面板級晶片封裝生產線。

群創則表示，在過去幾年一直致力於面板的非傳統應用，所謂的面板級「扇出型封裝技術」（Fan-Out Panel-Level Packaging）就是其中一項努力。

康寧也稱，正在為客戶提供用於先進晶片製程的「高精度玻璃載體」，由於公司擁有成熟的全球供應鏈，目前已向高階客戶出貨超過 50。萬片晶圓。

大規模採用這些新技術，可能需要時間

然而，有鑒於這是新的製程，要大規模採用這些技術可能還很遙遠。知情人士認為，這些計畫可能受晶片業設備交期延長影響，另外說服晶片廠採用新的封裝技術，也是一大挑戰。

一位了解群創計畫的人士認為，「這是新技術，而且需要把新設備納入生產過程，也需要客戶來驗證技術，在量產前還有許多事情必須執行，但公司希望這可以讓他們的生產活化」。

與此同時，知情人士透露，友達正在測試面板級封裝的製程，而華星光電已經添購設備，研究晶片封裝業務的可行性。

TrendForce 資深研究副總邱宇彬表示，考慮到面板業對於需求波動的脆弱性，廠商尋求新的成長動力是合理的事，三星和 LG Display 也已在晶片封裝技術投入許多資源。但他強調，有鑒於晶片封裝的複雜性，加上市場競爭，面板廠商能否真的打入晶片業，並維持其戰略地位，還有待觀察。

2022年7月19日星期二

【產業新聞】PIDA報告：光電暨化合物半導體總產值上半年衰退10.3%

民眾網民眾日報
2022年07月19日
作者劉家瑜

光電協進會（PIDA）19日發布台灣光電暨化合物半導體產業概況，在俄烏戰爭、大陸封城及高通膨等陰影籠罩下而呈現衰退跡象，使得整體消費需求疲弱，進而對於台灣光電暨化合物半導體產業造成影響。2022年上半年光電暨化合物半導體產業的產值為新台幣7,658億元，較2021年上半年產值8,542億元，年衰退10.3%。

從第二季來看，光電暨化合物半導體產業產值產值約為3,667億元，季減7.6%，年減17.3%。其中，光通訊產業受到資料中心與基地台建置升級等需求，2022上半年產值年成長率高達15.1%，表現最為亮眼；而平面顯示器受到市場需求疲軟影響而產值下滑，2022上半年減18.1％。若扣掉平面顯示器產業衰退影響，其他光電產業在2022年上半年的產值加總的成長率為2.4%。

展望第三季，隨著更多民眾接種新冠疫苗、減少看電視的時間及產能提升等因素，平面顯示器的需求逐漸減弱，面板報價也開始反轉，整體產值呈現下滑趨勢。2022年上半年臺灣平面顯示器產業產值為新台幣4,341億元，年減18.1％；2022年第2季的產值為1,999億元，較第1季產值2,341億元，季減14.6％。不過由於電子貨架標籤需求強勁，使得電子紙在2022年上半年仍強勢成長，年成長率達58.1%。

儘管市場需求偏弱，但在韓國完全退出LCD生產及面板廠商陸續進行產能調控下，面板價格跌幅應會收斂。此外錼創科技預計最快在第三季掛牌上市，代表對於Micro LED產業未來將持續樂觀，將可帶動周邊相關產業，讓Micro LED產業得以更加蓬勃發展，進而帶動台灣平面顯示器產業成長。

展望未來，綠電、5G通訊、電動車、資料中心與元宇宙等相關需求會逐年成長，相關產業如太陽光電、化合物半導體、光通訊等產業應會持續成長；但近期俄烏戰爭持續延燒以及物價上漲壓力等不確定因素，將影響國內外需求，進而影響2022年度的臺灣光電暨化合物半導體產業走勢。

【產業新聞】車用PCB、連接器廠受惠

工商時報
2022年07月17日
作者王賜麟

時序進入傳統出口旺季，卻迎來市場雜音頻傳、前景不明朗的疑慮。法人表示，目前來看，景氣較明確的是電動車、伺服器，並列兩大需求強勁的產業，尤其度過上半年缺料、需求下修等干擾後，多數科技廠看好為支撐營運成長的動能來源，車用PCB及連接器廠將因此受惠。

具體而言，由於網通、伺服器升級潮延續，PCB板廠如金像電、博智；ABF載板廠如南電、欣興、景碩等業者均可受惠。在新能源車趨勢不變下，汽車板供應商臻鼎、健鼎、高技、敬鵬、定穎等業者也同步沾光；而連接器族群如嘉澤、貿聯-KY、優群、凡甲、胡連、良維、宏致、詮欣等，後續表現也頗受期待。

貿聯表示，從長期趨勢來看，EV還在初期階段尚不普及，因應未來數據化、萬物聯網發展，現有的資料中心仍不夠，因此看好電動車、伺服器相關產品，未來需求還會不斷成長。

以供應高頻高速傳輸等為主的詮欣認為，汽車朝向電子化發展，以前內燃機時代，汽車電子占比約20％，電動車時期將提升到50％，電動車、自駕車的發展趨勢，帶動車電需求成長，看好未來前景。

相關連結：車用PCB、連接器廠受惠 (yahoo.com)

2022年7月14日星期四

【產業新聞】力甩封控干擾，PCB 產業迎下半年旺季

財經新報
2022年07月11日
作者中央社

PCB 暨設備廠 6 月營收出爐，健鼎、亞泰金屬上半年營收創高，部分如騰輝-KY、牧德等仍受中國封控效應干擾，多數廠商看好下半年旺季到來，由田表示將力拚全年營收再創高峰。

健鼎6月合併營收新台幣56.43億元，年成長9.4%，月減0.7%。第二季合併營收165.71億元，年成長10.16%，季減4.5%，主要受上海封城及解封後客戶端缺工影響出貨不如預期。累計上半年合併營收339.31億元，和去年同期301.44億元相比，年成長率12.6%，上半年營收創歷史新高。

銅箔基板廠騰輝-KY 6月營收月減9.7%，截至6月累計營收31.8億元，年減14.7%。因上半年疫情反覆，受中國封控措施，影響供應鏈出貨加劇各種電子產品供應鏈，造成物流嚴重停滯。

騰輝-KY說明，上海疫情雖已經解封，但部分區域仍持續管控，加上晶片需求不足、通膨使汽車銷售量大幅下滑，汽車用材料訂單需求減少，對整體銷量帶來一定影響，不過，應用於軍工及航天的聚醯亞胺（PI）基板訂單增加，6月創下業績歷史新高。

展望下半年，騰輝-KY表示傳統NB旺季，HDI製程的低損耗材料應用訂單將逐步上揚，散熱材料金屬基板也有突破，有信心持續穩定成長。

AOI檢測設備商由田6月營收2.92億元，較去年同期成長45.3%，創同期新高。累計上半年營收達12.1億元，較去年同期成長17.73%。隨著下半年旺季到來，法人預估營收表現將持續逐季攀升，全年營收可望再創高峰。

牧德科技6月營收約1.82億元，月增3.71%，年減25.71%。牧德說明，因中國封城，間接影響設備出機，原物料波動頻繁，市場恢復仍需要時間，當地解封仍採取漸進式，對於關鍵零組件的運輸，都無法一次到位，將審慎應變做好準備。

高階含浸設備廠亞泰金屬今日公布上半年合併營收為新台幣7.15億元，創歷年同期新高，且較去年同期增加4.34%。

亞泰金屬表示，主要由於直立式CCL含浸設備在客戶端安裝與測試進度順利，陸續貢獻營收獲利，預估今年直立式CCL含浸設備仍有穩健表現，下半年並有高階IC載板基材含浸設備持續貢獻營收。

邑昇實業6月合併營收1.48億元，月增13.92%，累計上半年營收為8.16億元，年增6.64%。6月主要受惠PCB及LED自行車燈兩大事業挹注。絕緣材料大廠鉅橡企業6月合併營收1.23億元，累計上半年合併營收6.99億元，年增率分別為1.4%與2.04%，同樣受惠墊板與電木板、美耐板等兩大業務穩健成長。

【產業新聞】防斷鏈陸製半導體、面板零配件「在台現貨」有條件內銷

工商時報
2022年07月12日
作者邱琮皓

為確保我供應鏈韌性、預防原物料斷鏈，經濟部11日宣布，自15日起，陸製半導體及顯示器生產設備零配件，可先進儲財政部核准設立的物流中心，在符合國內無產製、特殊需要或少量、必要性等前提下，就可現貨供應給取得專案許可的國內廠商。

官員強調，陸製零配件管制調整，主要是提供給台灣半導體或顯示器生產設備維修之用，以維持二大產業生產設備能量，確保供應鏈韌性。

貿易局表示，2003年同意未開放的大陸貨品自由進入我物流中心，專供外銷其他國家及地區，但不能轉售給課稅區（國內）廠商；依現行規定，國內廠商對相關物品若有需求，須事先專案申請，再從海外進口。

我國半導體業及顯示器製造業居全球領導地位，相關設備零配件需求也高，為避免國內產業遭遇不可抗力因素影響生產，提升我半導體供應鏈韌性、進而成為區域製造中心，經濟部與相關廠商研商如何縮短國內廠商取得半導體設備商零配件時程，經此次修正，國內業者未來將可利用物流中心貨品調節功能，有助提升我國供應鏈運作效率。

貿易局表示，陸製半導體及顯示器製程設備零配件在符合兩岸貿易許可辦法規定國內無產製、特殊需要或少量等前提下，業者並需說明其特殊性及必要性，取得專案申請許可，業者就可向物流中心直接進貨，不但大幅縮短取得零配件時間、也可避免因零配件交期未定而影響生產排程。

至於陸製半導體或顯示器零配件入台後，是否影響台灣既有市場？貿易局官員表示，由於半導體與顯示器零配件都須經過相關認證，有需求廠商提出申請後，必須要提供相關認證文件，例如說明這些零配件是專供給廠商生產半導體設備之用，因為有其專屬性，不會有惡意低價傾銷問題。

貿易局指出，由於海關對貨品進入、存放、運出物流中心，原本就設有管控及查核機制，經濟部也繼續維持對大陸貨品進口把關，強調新規定並不會對國內其他生產零配件業者造成衝擊，後續也將密切觀察實施情形，並進行滾動式檢討，作調整相關規定的依據。

2022年7月7日星期四

【產業新聞】半導體產業成南科棟梁，前 4 個月營業額成長 32.67% 為同期最佳

財經新報
2022年06月22日
作者 Atkinson

根據南科管理局表示，在俄烏戰爭、中國封城、通貨膨脹等全球動盪的氛圍下，南科產業展現無懼逆風的旺盛成長動能，在積體電路產業的領航帶動下，2022 年前 4 個月營業額達新台幣 4,148.52 億元，歷年同期最佳，大幅成長成長達 32.67%。

積體電路產業方面，受惠高效能運算、車用電子及通訊等強勁需求帶動，不僅先進製程及傳統特殊製程產能利用率維持高檔，在延續全球半導體供不應求情勢及漲價效應下，前 4 個月營業額大幅成長 53.24%，金額為 3,145.48 億元，占南科營收比重 75.82%。尤其在全球最先進製程及成熟製程仍持續在南科擴產發展下，南科積體電路產業持續爆發之勢，已沛然成型。

光電產業部分，前 4 個月營業額為 709.73 億元，占園區營收比重約 17.11%。占大宗面板產業，近期受面板價格持續下滑，以及前述三大負面因素所帶來之間接影響，遏制終端消費買氣，再加上庫存仍待消化，營業額較 2021 年同期衰退 13.07%。惟面板廠商持續發展高值化、差異化產品，並建構多元化面板應用場域及生態系來發揮長尾效應，以保持領先技術與產品優勢，維持長期競爭力。另外，太陽能電池產業，2050 淨零碳排目標下，加速各國政府對再生能源的建置，呈現出欣欣向榮的躍升成長。

精密機械產業部分，搭上海內外半導體產業全球擴產的成長列車，營收持續成長，前 4 個月營業額為 154.01 億元，較 2021 年同期成長 17.58%。通訊產業、電腦及周邊產業受惠訂單暢旺，且長短料的負面影響也逐漸緩解，通訊產業、電腦及周邊產業前 4 個月營業額分別為 55.46 億元，成長率為 27.18%，營收金額 35.19 億元，成長率來到 22.62%。

【產業研究報告】半導體發展關鍵先進封裝

Anue鉅亨
2022年07月05日
作者蔡慶龍分析師(永誠國際投顧)

根據資策會產業情報研究所數據，2022 台灣半導體相關產業表現高於全球，預估產值 4.4 兆元台幣，台灣晶圓產業鏈，不論上中下游，從 IC 設計到晶圓製作到封裝，無疑都是世界之光。

現階段的先進製程，在持續挑戰物理極限前提下，已逼近發展瓶頸，因此世界半導體大廠「台積電」「英特爾」「三星」等等… 紛紛往先進封裝來布局。根據 Yole Development 的研究數據表示，2022 年先進封裝投資中，英特爾第一、台積電第二，日月光第三，三星第四。

英特爾創始人之一戈登. 摩爾提出「摩爾定律」說明積體電路上可容納的電晶體數目，每隔 2 年會增加 1 倍，20 世紀後半，電腦、手機、網路發展，都跳脫不了這個定律。至於使用體驗上，英特爾執行長大衛. 豪斯提出每 18 個月晶片效能就會提高一倍，這意味著相同價格買的電腦，每隔 18 個月效能就會增加一倍。

而摩爾定率在傳統 2D 晶片微縮上，不足以支撐製程的推進，運用 3D 堆疊技術，可以讓封裝技術，從傳統走向先進，繼續讓摩爾定律能延續下去，因此先進封裝的發展，在半導體發展上將是決定性的關鍵，科技始終來自於人性，而人類的慣性就是持續突破現階段的發展，高科技的未來勢在必行。

2022年7月6日星期三

【產業新聞】蘋果掀備貨潮 PCB供應鏈樂

工商時報
2022年07月04日
作者王賜麟

儘管今年消費性電子市場雜音不少，但蘋果新產品推出的備貨需求仍在，為前景不明的市場帶來支撐，多數PCB供應商也預期，第三季將如往年旺季一樣，在新品拉貨動能的挹注下，可望有不錯的營運表現。

市場預期蘋果今年下半年將有不少新產品要推出，除了手機，還有望看到數款筆電、平板，以及手錶、耳機、新穿戴裝置、智慧音箱、電視盒等。法人表示，雖然有些仍在傳聞中，也不容易一次全推上市，但有這麼多品項有望問世仍值得期待。

新產品帶來新動能，法人預期美系手機大廠PCB供應鏈包括臻鼎-KY（4958）、台郡（6269）、華通（2313）、嘉聯益（6153）、燿華（2367）、欣興（3037）、景碩（3189）、台光電（2383）、台虹（8039）、達邁（3645）等有機會受惠。

中系手機上半年持續去化庫存，第二季又遇上中國封控，隨後韓系手機也進行調節，種種狀況反應不少研調機構今年來陸續下修2022年全球手機市場預估。美系手機品牌今年也曾傳出砍單消息，不過現在來到新品備貨旺季，雜音相較其他品牌少，不少供應鏈業者也指出，新產品按照計畫穩健進行中，預期第三季隨出貨量放大，將推升傳統旺季營運表現。

臻鼎維持One ZDT策略多元布局產品線，帶動今年上半年業績就開始繳出不錯的成長表現。對於智慧型手機前景，公司先前指出，隨功能提升、5G高頻傳輸，但又要兼具輕薄短小和電池容量極大化，軟板是最佳解，不僅需求增加，也往微型化、多層化發展，看好未來軟板一路成長。

軟板廠台郡、嘉聯益均看好美系旺季帶來的成長動能可期。台郡表示，第三季是美系客戶傳統旺季，預期拉貨動能會逐步顯現，目前台郡已幾乎涵蓋客戶各個產品線，也維持多元化產品布局策略提升非手機占比，對於下半年營運持樂觀看法。嘉聯益同樣也涵蓋美系全產品，公司提到，前兩年筆電、平板供應較多，今年則供應手機較多，且取得的份額有所成長，預期對業績貢獻較佳。

相關連結：蘋果掀備貨潮 PCB供應鏈樂 (yahoo.com)

【產業新聞】車用電池市場大洗牌，韓廠退位、中國廠奪第一、二名

TechNews
2022年07月05日
作者 MoneyDJ

特斯拉（Tesla Inc.）因中國封城被迫暫停上海生產，受此波及，南韓電池領導業者 LG Energy Solution Ltd. 將全球第二大車用電池廠的地位拱手讓給比亞迪（BYD）。

韓國經濟新聞（KED Global）報導，市調機構SNE Research 4日發表報告指出，5月期間，LG Energy的全球市占從4月12.8%降至12.5%，成為全球第三大車用電池製造商。比亞迪市占率雖也從15.9%下滑至12.5%，卻略高於LG Energy。SNE並未提供細節。

特斯拉第二季交車量季減18%至254,695台，主要是上海廠生產受封城干擾，廠房同時生產Model 3、Model Y，為特斯拉規模最大廠房。特斯拉是LG Energy最大客戶，2021年貢獻營收占比達19%。

LG Energy第二季營益恐季減20%至2,000億韓圜（約1.84億美元）。業界人士透露，LG Energy的圓柱型電池（cylindrical batteries）大都由特斯拉買下，一度導致這些電池短缺。

另一方面，中國寧德時代（CATL）5月依舊為全球車用電池龍頭，市占率從4月29.6%拉升至33.9%。南韓SK On Co.、三星SDI （Samsung SDI Co.）分居第五、六名，市占率為6.6%、5.1%。

（本文由 MoneyDJ新聞授權轉載)

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