TechNews
2020年06月09日
作者 TechNews
TrendForce 光電研究（WitsView）最新研究報告顯示，從 4 月份開始，筆電面板供應鏈在缺料、缺工與缺物流等問題逐漸緩解，加上疫情催化在家工作、遠距教學等需求湧現，第二季出現一波強勁的面板拉貨潮。TrendForce 預估第二季筆電面板出貨量為 53.3 百萬片，與去年同期相比成長 17.7%，與今年第一季相比則增加 33.6%。
TrendForce 分析師楊晴翔指出，受惠於在家工作與遠距教學的筆電需求，上半年筆電面板出貨淡季不淡，而且目前面板廠也樂觀預估需求有望延續至第三季。全球疫情狀況預期在下半年逐漸趨緩，隨之而來的筆電需求紅利也可能退燒；但隨著各國終端市場解禁，筆電品牌的銷售重心也會從商用與公用需求轉回消費性市場，品牌通路的庫存回補需求預期能將筆電面板行情延展至第三季。但後疫情時期消費者預算支出減少，終端產品的銷售表現仍將是影響第四季筆電面板走勢的關鍵。
總體而言，即使筆電面板出貨表現在第 1 季受到疫情衝擊而不盡理想，但受惠於第二季需求飆升以及第三季的市場能見度逐漸明朗，TrendForce 預估今年筆電面板出貨量約在 188.1 百萬片，年成長 0.2%。
今年筆電面板供應版圖與去年並無太大差異，上半年出貨排名前四大依舊是京東方、友達、群創與樂金顯示（LGD），前四大的市占率近 9 成。TrendForce 指出，筆電面板的供應相對其他應用別來說明顯集中，新供應商對市場的干擾較少，加上疫情催化的需求推升第二季筆電面板價格呈現上漲。值得注意的是，教育用與在家工作的筆電大多搭載較低階的 TN 面板，並非消費性市場較常見的 IPS 面板，TN 面板的主要供應商如京東方、友達與群創的價格策略也因此著重在上調 TN 產品價格以拉高產品毛利。
但長期來看，筆電面板發展趨勢仍是以 IPS 技術為主，身為 IPS 面板主要供應商之一的 LGD，將於今年底前結束南韓工廠的電視面板生產，並轉以生產 IT 產品為主。因此，對於現階段的 LGD 來說，首要是維穩 IPS 面板的市占率，其次才是調漲價格。但隨著消費性筆電需求逐漸加溫，其他面板廠勢必會對 IPS 面板的價格調漲轉趨積極，LGD 是否會順應市場走勢，還是仍是以鞏固市占率為主要考量，則有待觀察。
相關連結：https://technews.tw/2020/06/09/q2-notebook-panel-shipments-grew-nearly-18-percent-annually/
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2020年6月12日 星期五
2020年6月4日 星期四
【產業新聞】面板股開盤迅速走高，Mini LED 持續看多
TechNews
2020年06月03日
作者 黃敬哲
6 月 3 日面板股開盤即走高，群創及友達等有近 5% 的明顯漲幅，美系外資報告對此有樂觀意見。
外資大摩近日出具報告指出，看好面板價格回溫及台灣面板廠的營運動能，群創及友達目前的股價可能被低估。目前面板股新一輪的漲勢，可能就來自於重啟經濟的轉折點，不僅如此，遠距視訊的需求也同樣帶動面板價格上漲。畢竟顯示器還是目前最重要的資訊傳輸介面，也是數位物聯網時代不可或缺的零組件。
而集邦科技光電研究 WitsView 也表示，雖然目前面板價格仍然下跌，但跌幅已有大幅收斂，可望止跌回穩。據調研，由於第 2 季面板需求回溫，相關零組件價格都是回穩，DDI、玻璃基板和偏光片等僅有 1% 左右的波動。而在出貨面積有所成長的境況下，也加速帶動成本下降，據 WitsView 估計，將有近 2.8% 的降幅。
在今年上半年，三星加速退出 LCD 市場才是最主要的結構改變因素，有望令面板業更快進入新的週期。而下半年的台灣面板廠的動能可能還是要觀察 Mini LED 技術商用化後，到底能有多少市場滲透率。一直深陷紅色供應鏈與三星夾殺的友達及群創，如今都已展出 Mini LED 產品，進軍利基市場。不僅是性能不輸，在成本控制上也比 OLED 更有利。
而近期蘋果公司將引入 Mini LED 的消息向市場注入一劑強心針，最近也有供應鏈消息指出，Mini LED 相關設備需求的確正在升溫，且至少會延續到 Q3。但必須注意的是，這終歸還是一個高不確定性的市場，目前最樂觀的預測，也要到 2024 年，Mini LED 才會在 IT 產品上有 20% 的滲透率，電視產品市場大概也只有 15%。
相關連結：https://technews.tw/2020/06/03/market-trend-panel-stocks-opened-rapidly-and-mini-led-orders-continued-to-be-long/
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6 月 3 日面板股開盤即走高，群創及友達等有近 5% 的明顯漲幅，美系外資報告對此有樂觀意見。
外資大摩近日出具報告指出，看好面板價格回溫及台灣面板廠的營運動能，群創及友達目前的股價可能被低估。目前面板股新一輪的漲勢，可能就來自於重啟經濟的轉折點，不僅如此，遠距視訊的需求也同樣帶動面板價格上漲。畢竟顯示器還是目前最重要的資訊傳輸介面，也是數位物聯網時代不可或缺的零組件。
而集邦科技光電研究 WitsView 也表示，雖然目前面板價格仍然下跌，但跌幅已有大幅收斂，可望止跌回穩。據調研，由於第 2 季面板需求回溫，相關零組件價格都是回穩，DDI、玻璃基板和偏光片等僅有 1% 左右的波動。而在出貨面積有所成長的境況下，也加速帶動成本下降，據 WitsView 估計，將有近 2.8% 的降幅。
在今年上半年，三星加速退出 LCD 市場才是最主要的結構改變因素，有望令面板業更快進入新的週期。而下半年的台灣面板廠的動能可能還是要觀察 Mini LED 技術商用化後，到底能有多少市場滲透率。一直深陷紅色供應鏈與三星夾殺的友達及群創，如今都已展出 Mini LED 產品，進軍利基市場。不僅是性能不輸，在成本控制上也比 OLED 更有利。
而近期蘋果公司將引入 Mini LED 的消息向市場注入一劑強心針，最近也有供應鏈消息指出，Mini LED 相關設備需求的確正在升溫，且至少會延續到 Q3。但必須注意的是，這終歸還是一個高不確定性的市場，目前最樂觀的預測，也要到 2024 年，Mini LED 才會在 IT 產品上有 20% 的滲透率，電視產品市場大概也只有 15%。
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